Déployer l'IA en fonds d'investissement : le cas Montpensier Arbevel
Comment nous avons fait passer la revue matinale des gérants de 4 heures à 30 minutes, tout en renforçant la traçabilité réglementaire.
Une société de gestion française cherchait à dégager du temps sur la revue matinale sans sacrifier la rigueur documentaire.
Les gérants de Montpensier Arbevel passaient chaque matin près de quatre heures à compiler les mouvements de marché, les news sur leurs positions et les publications réglementaires. Un travail nécessaire, mais mécanique, qui empiétait sur l'analyse et la prise de décision. La DSI et la direction de la gestion voulaient introduire l'IA pour récupérer ce temps — sans que cela devienne un chantier technique de deux ans, et sans ouvrir une brèche de conformité.
Nous avons été sollicités parce qu'ils avaient déjà vu passer trop de pitchs génériques et qu'ils cherchaient un partenaire capable de les accompagner du cadre à la livraison.
- Industrie
- Asset Management
- Effectif
- ~ 80 collaborateurs
- Localisation
- Paris
- Début
- Septembre 2025
- Durée programme
- 12 mois
Une séquence posée sur six mois, calée sur les rituels existants de la maison.
Charte IA et gouvernance
Charte IA co-rédigée avec la conformité et la DSI. Périmètre autorisé, données manipulables, règles d'escalade. Adoption par le COMEX en deux semaines.
Plugin /morning-brief
Connexion aux flux de news internes, au PMS et aux publications réglementaires. Livraison d'une synthèse personnalisée par gérant, publiée à 7h30 chaque jour ouvré.
Cohorte de 12 champions
Un mois intensif, deux labs trimestriels. Les champions sont aujourd'hui les relais de l'IA en interne et co-construisent les prochains plugins.
Comité mensuel de pilotage
Revue des usages, des incidents, du ROI par use case. Reporting trimestriel consolidé transmis au COMEX.
Outil de suivi consolidé
Déploiement de notre outil propriétaire (en beta à l'époque) : qui utilise quoi, sur quelles données, avec quel niveau de risque associé.
« Ce que ClaudIn a apporté, ce n'est pas un outil de plus. C'est un cadre, un rythme, et une équipe qui a répondu à nos questions avec la rigueur qu'on exige en interne. Nos gérants récupèrent trois heures et demie par jour — mais surtout, ils ont confiance dans ce qui leur est livré. »
Mesurés sur les six premiers mois, partagés en comité trimestriel.
La valeur n'est pas dans le plugin, elle est dans le rituel qui le tient.
Ce qui fait la différence sur ce déploiement, ce n'est pas la qualité du prompt ou la finesse de la connexion technique — c'est le cadre posé en amont (charte, périmètre, escalade) et la comitologie qui accompagne. L'outil se serait désadossé en trois mois sans ces deux piliers.